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广汽集团IPO拟售不低于25%股权

广汽集团IPO拟售不低于25%股权

大洋新闻
2007年06月18日
来源:广州日报
本报记者 刘俊

  本报记者从广汽集团内部获悉,在集团日前制订的上市计

划中包含力争“A+H”股整体上市、发行新股比例不 低25%、

预计融资规模在100亿元以上等内容。如果一切顺利最快将在

今年底或明年初实现IPO,并有望创下国内汽车集团上市集资

纪录。

 
  一名广汽集团知情人士还对本报记者确认,集团承销团包

括了摩根士丹利、摩根大通和中国国际金融有限公司等,计划

同时在香港、上海分别以H股、A股形式上市。 如果审批顺利,在递交上市申请后最快可望在11月路演,在今年底或

2008年一季度上市。


  对于目前广汽集团持有37.91%股权的骏威汽车(0203.HK)已在香港上市,一名投资银行业内人士则对本报记者

透露,集团倾向于把持有的骏威全部资产和业务都划到整体上市范围之中。

  
   合资企业近期将开展尽职调查
  
   与广汽集团对半合资的广州本田、广州丰田有关人士对本报记者证实,集团近期为上市工作与他们加强了沟通。

广州丰田的知情人士说:“为配合上市,合资企业可能要在近期建专职小组,接受来自投行方面的尽职调查。”广州

本田一名人士指出:“在企业名称不变的情况下,今年初所有特约店标识统一换为‘广汽Honda’以体现股东商号,这

也对上市前的整合有利。”

  早在今年3月两会期间,全国人大代表、广汽集团总经理曾庆洪在接受本报访问时就指出,集团已经进入上市辅导

期,上市工作已经全面启动,争取今年尽快上市,解决发展资金的需求。曾庆洪同时表示,集团要先考虑打造中、高

档的自主品牌汽车,争取该车年内亮相、2010年之前正式产品上市。业内普遍预期,广汽集团上市目标之一是希望为

自主品牌建设筹集更多资金。
  
  分析称IPO是否如期还存变数
  
  知名汽车行业研究员、泰达荷银的陈桥宁在接受本报记者采访时指出,广汽集团上市将令A股市场汽车板块代表性

大为增强。由于集团旗下和本田、丰田的合资企业资产回报水平都较高,他表示广汽上市后将让板块重要性大增,加

大对机构投资者的吸引力。
  
  陈桥宁表示,除了部门审批这一关键因素外,上市计划还存在一定的变数,尤其要留意股市、车市两大走势会不

会逆转。但是他相信,广汽集团初定的时间表实现起来问题应该不太大。“年底正好是汽车销售的旺季,同时我也相

信股票市场到时还会向好,汽车行业的发展应该能持续景气。”
  
  广汽集团早在2002年就曾透露过打算上市的计划,在2005年时更曾圈定广发证券做上市承销商,但最后仍出于对

广汽整体资产素质需继续培育、上市时机的考虑决定“无限期地搁置上市计划”。据了解,当时集团旗下高盈利项目

广汽丰田才刚起步,而当年国内汽车市场库存加剧、自主开发能力差等问题也困扰着内地各大汽车集团,从而让广汽

的上市梦暂时搁置。
  
  广汽集团目前股本构成为,广州汽车工业集团有限公司持有股本总额的91.9346%,万向集团公司持有3.99%,中

国机械工业集团公司持有3.6909%,广州钢铁企业集团有限公司持有0.2%,广州市长隆酒店有限公司持有0.1845%。




 

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